Интеграция 3CX с amoCRM

Автор: admin от 9-01-2017, 02:20, посмотрело: 423

Интеграция 3CX с amoCRM


Введение


3CX предлагает интеграцию с популярной CRM системой amoCRM непосредственно “из коробки” и совершенно бесплатно! Вам не нужно использовать платные решения от сторонних разработчиков. Официальная CRM интеграция всегда соответствует последней версии API 3CX и периодически тестируется для корректной работы с amoCRM.


Интеграция позволяет открыть карточку контакта или компании при входящем вызове, либо создать новый контакт в интерфейсе amoCRM. Также ведется учет вызовов в amoCRM, позволяя добавить заметки к каждому разговору с клиентом.


Для успешной интеграции вам потребуются:



  • 3CX v15 PRO (Standart не поддерживается) с последними обновлениями

  • Установленный на ПК пользователя клиент 3CX Client for Windows

  • Учетная запись amoCRM в домене amocrm.com (не .ru)

    Настройка интеграции на стороне сервера 3CX


    Для установки плагина в консоли управления amoCRM перейдите в раздел Обновления > Модули CRM интеграции и скачайте плагин.

    Интеграция 3CX с amoCRM

    Затем перейдите в параметры добавочного номера, для которого необходимо включить интеграцию, и включите ее в разделе Интеграция. После этого нажмите OK.

    Интеграция 3CX с amoCRM

    Настройка интеграции на стороне клиента 3CX


    В правом нижнем углу интерфейса нажмите на иконку Интеграция 3CX с amoCRM, чтобы перейти в параметры софтфона, а затем в Дополнительные параметры > Интеграция

    Интеграция 3CX с amoCRM

    Раздел General


    В разделе General указываются общие параметры интеграции.

    Интеграция 3CX с amoCRM

    • Open contact — укажите, когда открывать карточку контакта: во время вызова, после ответа или не открывать вообще.

    • Only show CRM contact details… — укажите, при какой длине номера открывать карточку контакта. Например, вы можете указать длину номера большую 3, чтобы карточка не открывалась при вызове от внутренних пользователей.

    • Enable Journaling – если включить эту опцию, после завершения разговора с amoCRM будет создана заметка, привязанная к этому вызову и соответствующему контакту.

    • Create new contact… – если невозможно найти контакт или компанию, плагин создаст новый потенциальный контакт (лид).

    • Maximum digit lenght… – Caller ID может передаваться от оператора как с различными префиксами (междугородный, международный), так и без них. Кроме того, в amoCRM номера клиентов могут храниться в различных форматах (например, только городской номер, либо полный номер в формате E.164). Чтобы распознать клиента, рекомендуется проверять соответствие Caller ID с номером клиента по последним 7 цифрам номера, т.к. в большинстве случаев локальные (городские) номера имею длину 7 цифр. Если установить соответствие по меньшему количеству цифр, возможны “ложные срабатывания” при определении клиентов с одинаковыми последними цифрами номера. Если установить соответствие по большему количеству цифр, система может не определять уже имеющихся клиентов (их номер будет слишком короткий).


    Раздел amoCRM


    В разделе amoCRM указываются параметры подключения пользователя к порталу amoCRM и справочники, по которым плагин будет искать соответствие CallerID.

    Интеграция 3CX с amoCRM

    • E-mail пользователя в amoCRM

    • API Key amoCRM. Этот ключ можно скопировать в интерфейсе amoCRM в разделе Настройки > API > Ваш ключ API.

    • Domain – ваш поддомен (адрес) amoCRM. По умолчанию, система присваивает поддомен isamo (полный путь https://isamo.amocrm.com), но его можно поменять в разделе Общие настройки > Адрес.

    • Lookup Order – укажите приоритет поиска контакта в справочниках. Как видно на скриншоте, плагин сперва ищет соответствие Caller ID в справочнике Contacts, а потом в Companies.

    • Default Browser и Select Browser – открывать карточку контакта в браузере, установленном в системе по умолчанию, либо в определенном браузере.


    Интеграция 3CX с amoCRM

    После сохранения настроек подключения, перезапустите клиент 3CX Client for Windows.

    На этом настройка интеграции завершена. Напоминаем, что в данный момент интеграция работает только для домена amocrm.com!



Источник: Хабрахабр

Категория: Системное администрирование, Сетевые технологии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *